Cuando Maria Hill detecta nuevos signos de actividad skrull, activa inmediatamente sus planes de defensa. Enviado a l-Iowa para investigar una aparición extraterrestre, Nick Fury descubre una amenaza que los métodos antiguos de protección de la Tierra no serán suficientes para contener. Ante los metamorfos capaces de d-Busurper cualquier identidad, cada alianza se vuelve sospechosa.