Dans les années qui précèdent les grandes aventures de Hellboy, le jeune agent du Bureau for Paranormal Research and Defense participe à ses premières missions sur le terrain aux côtés de Trevor Bruttenholm et d’autres membres du B.P.R.D. Envoyé aux quatre coins du monde, il enquête sur des disparitions, phénomènes occultes, créatures anciennes et expériences secrètes liées aux tensions de la guerre froide. Chaque affaire lui permet de mieux comprendre les forces surnaturelles qui agissent dans l’ombre, mais aussi la place particulière qu’il occupe parmi elles. Entre espionnage, folklore, science étrange et horreur, la série retrace la formation de Hellboy et les premières années de sa collaboration avec le B.P.R.D.