Liz Sherman es secuestrada por miembros de una antigua secta. Hellboy y los miembros del B.P.R.D. se inician en su búsqueda, en este relato de brujería y posesión. El personaje de la radio llamado Johnson el Langosta inspira a un joven Hellboys, que comienza en una aventura donde se pone al servicio de la justicia, siguiendo las huellas de su héroe favorito.