Mientras los Fables conocen su primer período electoral, descubren que el Adolescente tiene como objetivo conquistar Fableville. Para defender su tierra y proteger a su comunidad, deben unirse y prepararse militarmente para la ofensiva del enemigo. Pero ¿qué pensar del regreso inesperado del Chapero Rojo, espía del Adolescente o nueva esperanza que viene de los reinos conquistados?