Mientras el Sr. Dark se ha hecho cargo de las ruinas de Fableville y los Fables no saben nada de sus planes y acciones, Bufkin, el mono dócil, se ha metido en lo que queda de la Oficina de Asuntos Corrientes junto a la malvada bruja Baba Yaga y se ha comprometido a resistir al enemigo. Afuera, Gepetto quiere convertirse en el líder de las Fables tomar el mando de las brujas, pero ¿sabe convencer a la comunidad de su repentina lealtad?