La vie n'est pas de tout repos pour Buffy, qui affronte la Tueuse précédente. Alex est également de retour, représentant une menace pour Sunnydale qu'il faudra bien neutraliser. Et pendant ce temps, Giles, Willow, Ethan(qui est toujours un fantôme) et Anya découvrent le véritable danger qui se cache derrière le Multiver...