Antes de la victoria del B.P.R.D., los monstruos que surgieron de las peores pesadillas Lovecraftianos devastaron la Tierra. Mientras la sociedad intenta reconstruirse, aparecen extraños cultos y se disputan el liderazgo, el Demonio Varvara en cabeza. Abe Sapien vuelve de su exilio impuesto, mientras Liz Sherman regresa a la Oficina. Pero la mayor sorpresa es sin duda la reaparición de Hellboy mismo...