En este episodio, Tetram, Waha su hija adoptiva humana y dos niños trolls se encuentran transportados por magia al corazón de las lejanas y brumosas baronías de Hedulia. Allí, un pequeño señor local tiene la intención de utilizar los trolls como armas de guerra contra sus vecinos. Pero un troll, aunque encantado, no se mire tan fácilmente!