Bag Dadh está asediada por el ejército de Magnus y los combates están asolados, pero esta guerra no es la de Thorgal. En el corazón de la ciudad en llamas, el vikingo sólo tiene un objetivo: encontrar a Aniel y salvarlo del dominio de los Magos Rojos que la han hecho reencarnación de su Gran Maestre Kahaniel. ¿Thorgal podrá recuperar la confianza y el afecto de este hijo que se ha convertido en un líder religioso cruel y fanático?