Sillage, el convoy multirracial de naves espaciales que navegan por el espacio en busca de mundos para colonizar, acaba de descubrir en una visita de vigilancia a Tri-jj.768, habitada por los Puntas, una evolución anormalmente rápida. Una nueva raza, que se parece extrañamente a la de Navis, vive allí y controla a los Puntas. ¿De dónde vienen? Navis cree haber descubierto finalmente a representantes de su raza. Pero Navis descubrirá que los nuevos habitantes de los lugares provienen de cruces genéticos entre un humano y una reina Puntas. Además, parece que su civilización, iniciada por un viajero espacial que pasa su tiempo en sueño criogénico, no tiene otra finalidad que terminar construyendo un cohete que le permitiría volver a casa.