En un país que se encuentra en el caos de las guerras civiles, el investigador Nanguang es encargado por el ministro de perseguir a misteriosos asesinos que atacan a niñas inocentes. Kang Jie mantiene una relación secreta con Nuo, hija de uno de los maestros de la región. Una noche, son testigos del asesinato del inspector Nanguang. Son rescatados por Yukio, un ruso japonés, que domina el arte de la espada, pero que atormenta un pasado doloroso... acosados por asesinos insalubres, Yukio y sus dos compañeros tendrán que evitar caer en trampas tan numerosas como brutales y enfrentar la esencia misma del misterio. Tendrán mucho que hacer para poner de relieve un secreto aún más terrorífico de lo que podrían imaginar...