¡Desastres! ¡Todos los dragones de la escuela han desaparecido! El mago Epispontex intenta calmar al director asustado: volverán! En efecto, como cada 300 años, es el año del dragón. Todos los dragones vuelan a un lugar secreto para dar a luz a una nueva generación de la especie. Más grave para la escuela, Song Hui, el proveedor oficial de la escuela de magia de Melusina, ha cesado todas sus entregas. Las pociones deben calentarse al fuego del dragón para tener propiedades mágicas, y Song Hui prefiere esperar el regreso de la nueva generación de dragones antes de reanudar sus entregas. Mientras la escuela de magia gira en cámara lenta, el robo de un filtro de ilusión en Song Hui impulsará a Melusina en una nueva misión sobre el rastro de dragones en fase de reproducción.