Mientras que el emperador de Dumn prepara a sus ejércitos para exterminar a los pueblos del bosque de Torunn, dos magos fuera de la ley se encuentran alistados por la fuerza en este conflicto. Si el joven Yoni está dispuesto a partir en guerra, convencido de que la causa de los hombres es justa, Disha, por su parte, no está dispuesta a dejarse abusar por la propaganda imperial y tiene la intención de escaparse antes de dejar su piel.