Nueva York se ha vuelto demasiado pequeño para dos circos. El Western Circus y su propietario Mulligan, competidor de Barnum, deciden hacer una gira por el oeste de los Estados Unidos. Pero en el país del rodeo, la tarea de anuncio difícil, tanto como Zilch, dice D.D (diente de diamante), un notable de la esquina, no ve la llegada del circo de un buen ojo. Lucky Luke hará todo lo posible para que rodeo y circo cohabiten. ¡Llegará a sus fines con el nacimiento del Zilch & Mulligan western show