Historia 1 : Una amnistía general es decretada por el nuevo presidente de los Estados Unidos. Los Dalton se instalan en Awful Gulch con el fin de robar el banco, pero Lucky Luke podrá detenerlos y llevarlos de vuelta a la cárcel. Historia 2: Una banda de indios apaches, bajo las órdenes de Tiose, tomó el sendero de la guerra y atacó al penitenciario. Aprovechando la confusión general, los Dalton se escapan y luego son capturados por los apaches. Por un feliz concurso de circunstancias, Averell es tomado por un brujo. Los Dalton se unen entonces con los indios para continuar sus actividades criminales.