Poursuivis par une troupe de cavaliers sudistes pour avoir espionné leur camp, Chesterfield et Blutch parviennent à atteindre le Rio Grande et à le traverser pour atteindre le Mexique.
Comme prévu, les sudistes ne les poursuivent pas en ce territoire hostile, mais ils les empêchent toutefois de retraverser le fleuve. La nuit tombée, après avoir en vain tenté de trouver un autre gué, Blutch et Chesterfield doivent se rendre à l'évidence : Les voilà coincés pour une période indéterminée au Mexique.
De plus, la présence de bandits indiens dans les parages les oblige à agir dans la précipitation. Décidés à se cacher dans la forêt, ils découvrent les cadavres d'un padre et de son peone.
Voilà donc une bonne occasion, en échangeant leurs frusques, de passer inaperçu dans ce pays hostile, où il est dit que les pires bandits ont un fond de piété.