Desde su fundación, la ciudad de Anderion está bajo la protección de los sacerdotes del Dragón Rojo. En la luna llena, recitan los versos sagrados de su antiguo Grimoire e impiden el despertar de los dragones. Cuando estos últimos son encontrados muertos y su Grimoire destruido, Noriav de la Orden de los Magos, pide la ayuda de Aron, joven Maestro Inquisidor. Gracias a su poder, Aronn puede extraer Eliezer el Loco de su prisión de Gottland y llevarlo de vuelta a Anderion. Eliezer, que en otro tiempo escribió el Grimoire, es el único capaz de salvar la ciudad de la rabia de los dragones. Pero los asesinos siguen...