Mientras Khalden trae a su padre las noticias de su victoria naval contra la flota de Astrelia, el Yern Holdan, él, regresa a Arnor. Bajo sus órdenes, un batallón y dos puntos, la de Drun y la de Ludmir. Su objetivo: encontrar a los lobos que entraron en rebelión, matarlos y liberar a Genkin, el hijo menor del rey. Una misión fácil... aparentemente.