La primera edad toca a su hijo. La muralla que protegía el reino de los hombres y el de los dioses cayó. Las hordas de Jotunheim desploman sobre el Walhalla, última muralla ante el caos. Mientras tanto, Siegfried creció lejos de los hombres. A pesar de él, Mime el Nibelung se apega a este niño. Le enseña la magia de las runas, la forja y la lucha. Sin embargo, no olvida la promesa que hizo a su hermano, Alberic: Siegfried debe aterrizar al dragón.