Lanfeust casi pierde la vida enfrentando a Lylth la devoradora de mundos. Salvado por Cixi, surgia de la puerta de las estrellas, se cura en Merrion. Pero Lylth, a la cabeza de una terrible armada, destroza siempre Troy y hay que volver a enfrentarla. Y al mismo tiempo se perfila otra confrontación, la de Cixi y de las cuatro esposas de Lanfeust... Mientras que Lylth camina a través de las baronías en dirección a Or-Azur, una extraña aliada se une a Lanfeust: Tseu-Hi, enigmático mercenario, que hizo votos de velar por el Magohamoth, fuente de toda magia.