Tres Alas Rojas, las naves voladoras de la orden de los Caballeros Dragones, luchan contra un dragón en los cielos. En el curso del combate, el monstruo golpea una nave de línea que se estrella, con sus pasajeros, en el corazón del desierto, en medio del Vigilia. Entre las sobrevivientes, aprendices de la Orden, una madre con su hijo, un joven en el pasado misterioso, y el segundo de la nave. Tienen que sobrevivir, atravesar estas tierras áridas, salir de la zona de peligro escapando a las disensiones, a los traidores, a los esclavistas... El dragón que atormenta el desierto puede ser el menor mal...