Nikolaas el araña y sus hombres entran en guerra y golpean fatalmente a los Semi-Elfos, antes de destruir fortalezas enanas. Por su parte, Redwin envía un equipo heteroclito de héroes, dirigido por el rey de los Elfos Blancos, para atacar los puntos estratégicos de los señores humanos. Cada clan juega su partición, conduciendo a una confrontación que decide el destino de las tierras de Arran.