Los monarcas de Lombardía, Tarascon y Léhon están persiguiendo sin piedad a las razas antiguas. Para escapar del genocidio, los elfos silvanos del bosque de Daëdenn se unen a los criminales detenidos en la prisión de Armuhr, mientras que el enano Torunn de la forja, devorado por la rabia negra, lleva su venganza a través del país.