Entre todas las razas de Elfos, los negros son sin duda los más preocupantes. Asesinos oscuros y silenciosos encubiertos de misterio, nadie hasta ahora conocía sus orígenes. Que nacen Azules, Blancos, Verdes, Rojos o Gris, su verdadera naturaleza no se revela hasta después de unos años... Gawlower es un joven Elfe Azul con sangre caliente. Despertando desde hace mucho tiempo las sospechas de su padre, no tarda en ser detectado y secuestrado a su familia para ser conducido a la Ciudadela de Slurce, la Fortaleza de los Elfos Negros. Situado en el lejano macizo de la espina, allí es donde se llevan y luego educan a todos los Elfos Negros tan pronto como son descubiertos por los rabattores. Gawlodyn, así bautizado a su llegada, comienza entonces un largo y doloroso aprendizaje para convertirse en un asesino hábil e implacable, tal vez el mejor de ellos.... Pero un extraño ruido se hace oír en la noche... un ruido que se llena de miedo y terro.