Gaw'yn está en busca de la daga de zafiro que espera que le ayude a deshacerse de su parte de la sombra. Junto con dos jóvenes elfos negros, busca a través de los helados del gran norte la mítica ciudad de Skögsta. Pero al desvío de un extraño campamento estacional, su camino cruza el de un depredador milenario con un secreto que afecta a la naturaleza misma de los elfos...