Los Elfos Azules de Ennlya, una pequeña ciudad portuaria del Nordrenn, fueron masacrados. El Elfo Azul Lanawyn y Turín, un hombre famoso, investigan mientras que todas las pistas conducen a un clan de Yrlanés, estos hombres del norte que odian a los Elfos. En la ciudad isla Elsemur, Vaalan una joven Elfe Bleue pasa la prueba del agua de los sentidos. La madre profetisa ve su futuro próximo, un futuro vinculado al crystal sagrado.