Con la ayuda de Hazel Thorn, Wismerhill finalmente se convirtió en el nuevo Emperador de Lyhn. Todo en su tarea, moderniza y administra su territorio, también toma el tiempo de asegurar su descendencia y pronto sus numerosas concubinas le dan 9 hijas y un niño. Desafortunadamente, en el reino de la Luna Negra, la felicidad y la tranquilidad no pueden durar. Pronto el trueno gruñe, los demonios se desatan y el padre de Wismerhill vuelve a aparecer. La continuación tan esperada de una de las sagas más fascinantes de la Heroic Fantasy.