Preocupados por Mortimer que fue secuestrado por los hombres del general Xi-Li, el capitán Blake, acompañado por la agente nacionalista china Ylang Ti, se lanza a buscar a su amigo. Usando las pistas que Mortimer tuvo la inteligencia de sembrar en su camino, se remontan poco a poco a la pista que debería llevarlos a él. Por su parte, Mortimer y Han-Dié, arqueólogo nacionalista que traicionó a su gobierno para vender documentos históricos al general Xi-Li, son llevados por la fuerza a la guarida del señor de la guerra. Mortimer aprovecha este viaje para aprender más sobre los documentos que aportarán la prueba a Xi-Li que es efectivamente el descendiente y el heredero de Shi-Huangdi, el primer emperador de China... cuya leyenda dice que habría sido llevado al final de su vida en el Valle de los Immortales.