Años 1950, Nueva Orleans, donde la fiesta del Mardi Gras está llena. Gracias a Weekly, un productor de jazz llamado Faust conoce a Blacksad. Faust le pide a este último que se ocupe de un asunto: uno de sus músicos, el pianista Sebastian, ha desaparecido. No ha dado señal de vida en meses, poniendo en peligro el sello musical privado de una estrella. Faust teme que Sebastian se haya sumergido una vez más en la droga. Su petición es tanto más urgente cuanto que Faust se sabe que sufre de cáncer. John acepta la misión y descubre poco a poco que Faust no le ha dicho todo. Se da cuenta de que él mismo es manipulado, pero decide, sin embargo, encontrar Sebastian para comprender las razones de su desaparición. Todavía no sabe que va a conocer su investigación más difícil, en más de un sentido.