1. L'invitation au Tournoi
El joven Toguro vuelve a aparecer delante de Yusuke. Para tener una oportunidad de ganar en su contra en el Torneo de las Artes Marciales de la sombra, Yusuke vuelve a practicar con Genkai.
Yu Yu Hakusho
Al finalizar la misión de rescate, Yusuke y sus compañeros tienen unos días de paz cuando en ese momento aparece Toguro (el menor). Yusuke se sorprende de ver que éste estaba vivo cuando supuestamente lo había matado en la misión de rescate de Yukina. Toguro le revela a Yusuke una porción más elevada de su fuerza al destruir un edificio en construcción a punta de golpes y le deja la advertencia de que tiene la obligación (a cambio de no matarlo en ese momento) de participar en un oscuro torneo conocido como el Ankoku Bujutsu Kai (torneo de las artes marciales oscuras) donde participarán Yōkais y humanos por igual. Viéndose en apuros, Yusuke decide regresar a entrenar con Genkai para poder participar en el torneo mientras Kuwabara decide entrenar con Kurama y Hiei.
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El joven Toguro vuelve a aparecer delante de Yusuke. Para tener una oportunidad de ganar en su contra en el Torneo de las Artes Marciales de la sombra, Yusuke vuelve a practicar con Genkai.
Yusuke, Kuwabara, Kurama, Hiei y el guerrero enmascarado deben sobrevivir a la prueba eliminatoria a bordo del barco que los lleva al Torneo de las Artes Marciales de la Sombra.
Keiko, Koenma y los demás llegan al Torneo de las Artes Marciales de la Sombra. Mientras Yusuke duerme siempre con puños cerrados, Kuwabara está en problemas frente a Rinku.
Kurama enfrenta a Roto al final del combate entre Kuwabara y Rinku. Roto provoca la furia de Kurama tomando a su madre como rehén.
La lucha entre Hiei y Zeu comienza. Hiei decide usar una técnica que todavía no ha dominado contra su temible adversario.
Yusuke se despierta a tiempo para enfrentarse al extraño Chu borracho mientras los dos jefes de equipo pelean, se hace evidente que Chu es más fuerte de lo que parece.
Yusuke y Chu gastaron toda su energía en terminar la pelea, Yusuke acepta pelear con Chu.
El equipo de Urameshi llega a la segunda vuelta, pero sus miembros han agotado sus poderes. El equipo Toguro muestra toda su fuerza.
La segunda vuelta está a punto de comenzar, pero Hiei y Kurama no se encuentran. Yusuke, Kuwabara y el guerrero enmascarado comienzan sin ellos.
Yusuke y Kuwabara se meten en problemas al simpatizar con sus adversarios y descubrir quién se esconde bajo los rasgos del misterioso guerrero enmascarado que los salva.
El guerrero enmascarado vence a las máquinas de matar al Dr. Ichigaki mientras Yusuke y los demás dejan estallar su ira, el Dr. Ichigaki aparece en su verdadero apogeo.
Yusuke y los demás llegan a la tercera ronda, pero Hiei y el guerrero enmascarado son atrapados y atrapados con un campo de fuerza.
Toya, maestro del hielo, acumula los ataques después de jurar vengar a su compañero de equipo, y sin acceso a sus poderes, Kurama debe recurrir a una solución desesperada.
Bakken no tiene compasión por Kurama, agotado por su anterior combate. Furioso, Yusuke acaba por subir al ring.
Yusuke lucha tanto bien como mal contra Jin, pero se ve obligado a cambiar de enfoque cuando su adversario capaz de volar consigue incluso contrarrestar su arma astral.
El comité del torneo cambia el resultado del partido entre Jin y Yusuke. Kuwabara se levanta entonces para defender los colores y el honor del equipo Urameshi.
Kuwabara utiliza lo que le queda como poder para enfrentar al líder del equipo opuesto en una lucha poco prometedora por él.
El hecho de que sobreviviera y ganara muchas peleas aumenta la confianza de Yusuke, pero el guerrero enmascarado le culpa de ser arrogante.
Las semifinales del torneo comienzan. Yusuke pasa la prueba final mientras el resto del equipo Urashima empieza a luchar contra el equipo Uraotogi.
Hiei sigue luchando después de derrotar a su primer adversario, pero tiene problemas frente a Kuro Momotaro, ya que no puede utilizar plenamente sus poderes.
Con la capacidad de transformarse, Kuro Momotaro no deja de acumular los desafíos para Hiei. Comienza la lucha entre Kurama y Ura Urashima.
Kurama recupera sus antiguos poderes y muestra a Ura Urashima toda su energía. Asustado, Ura Urashima comienza a revelar sus secretos.
Genkai se dirige sola al lugar del torneo. Kuwabara es transportado a un lugar diferente durante su lucha contra Shishiwakamaru.
Genkai enfrenta a Shishiwakamaru a pesar de la poca autoridad astral que tiene todavía. La lucha no es simple, pero Genkai recuerda una técnica muy precisa.