144. Le vagabond
Cuatro bandidos atacan el monte Katsuragi, que alberga a Hotaru, la heredera de una técnica prohibida creada por su abuelo Enno Gyoja, su sirviente, y Utakata, un vagabundo que había salvado a la niña en el pasado y que utilizaba técnicas de burbujas de jabón. Un antiguo acuerdo secreto entre Konoha y la aldea de Hotaru empuja a Tsunade a dar la orden al equipo 7, dirigido por Yamato, de ir hacia el monte Katsuragi para ayudar a los sitiados. Allí sólo encuentran al sirviente en un mal estado de haber cubierto la huida de los dos jóvenes. El equipo 7 atrapa a los fugitivos con el fin de escoltarlos a la aldea oculta de Hotaru, pero Naruto ataca Utakata, pensando que este último quería hacer daño a Hotaru. Después de la disipación del malentendido, Utakata deja a la niña en manos de los ninjas de Konoha y se va volando en una burbuja de jabón.