Hajime Saito doit arriver en ville pour boucler l'affaire Shishio, et arrêter Enishi Yukishiro, mais ce dernier ne se rendra que lorsque ses compagnons seront à terre ! Hajime décide alors de combattre les hommes de Yukishiro, d'un autre côté Kenshin va devoir combattre son beau frère...