Sanosuke combat Banjin, au même moment les policiers arrivent pour arrêter Banji, mais Gein le partennaire de Banjin, frappe violement les policiers ! D'un autre côté, Kenshin rencontre Enishi, le frère de Tomoe, qui était la femme de Kenshin. Ce dernier raconte alors l'histoire de Kenshin quelques temps avant de rencontrer Kaoru.