Le combat entre Sanosuke et Anji est terminé, Sanosuke remporte la victoire, et Kenshin soigne Anji. Il ne reste donc plus que trois membres des dix sabres de Shishio ! D'un autre coté, les troupes ainsi que les trois épées de Shishio, arrivent au dojo Oniwaban Shu.

Saito de son coté, décide d'affronter Usi Uosuma, et demande à Kenshin de continuer ! Yumi conduit Kenshin devant une nouvelle porte, et rencontre enfin Shishio !