Acculés par Ajeel, les magiciens sont sauvés par l'arrivée de Laxus sur le Christina (Blue Pegasus). Retour à Ishgal, Makarov rétabli maître. Makarov et Mavis expliquent : Lumen Histoire = corps de Mavis en cristal, source de Fairy Heart (énergie magique infinie). Flashback : jeune Mavis rencontre Zeref et prend la même malédiction (immortalité, vol de vie). Ils tombent amoureux. Zeref la met entre vie et mort (sa malédiction tue ceux qu'il aime, mais ne peut tuer un immortel). Fairy Heart doit servir contre Acnologia. Alvarez attaque, Ajeel défait.