Erza, Lucy, Gray et Juvia escaladent la tour, rejoints par Simon et Shô (anciens amis d'Erza) après que Simon se révèle être du côté d'Erza. Après que Natsu retrouve Happy et bat Wally Buchanan et Millianna, Jellal annonce la décision du Conseil de tirer Etherion sur la tour, et défie tout le monde de le vaincre avant. L'équipe continue à travers la tour et bat Trinity Raven (trio d'assassins engagés par Jellal).