Loke invite Lucy et ses amis en vacances payées à un complexe, rejoints par Juvia. Les vacances sont interrompues quand Erza et Happy sont enlevés par quatre amis d'enfance d'Erza à la Tour du Paradis (Tower of Heaven), construite par Jellal pour ressusciter Zeref. L'équipe de Fairy Tail et Juvia s'infiltrent dans la tour, retrouvant Erza qui s'était déjà échappée. Erza révèle son passé d'esclave. Siegrain (membre du Conseil ressemblant à Jellal) persuade le Conseil de détruire la tour avec l'arme Etherion.