Après que Gajeel tue Zero, Misfortune amène Laxus et Natsu au corps d'Aldoron, où Ignia et Faris reprennent leur duel. Aldoron manque de compléter Universe Omega jusqu'à ce que Natsu se réveille et utilise le pouvoir d'Igneel pour le neutraliser, permettant à Selene de battre le God Seed d'Aldoron et d'inverser la dragonisation de Fairy Tail. Natsu rejoint le combat d'Ignia et Faris, où Faris tente de posséder Ignia après qu'il l'ait dévorée. Ignia résiste et fusionne avec elle, gagnant une nouvelle forme Black Flame Dragon. Accompagné de l'esprit de Faris, Ignia bat Natsu et le laisse pour mort. Aldoron, mortellement blessé, répand sa magie combinée avec celle de Dogramag sur Guiltina, créant des dragons depuis la terre et séparant les alliés de Natsu. Les magiciens éparpillés sont confrontés aux Calamity Bloods humanoïdes : Erza face à Motherglare et sa portée de mini-dragons ; Gray et Juvia face à Anchor (qui les transforme en eau) ; Lucy et Wendy coincées par Earth Build en tentant de ranimer Natsu.