Le trio Diabolos décide de cibler la White Wizard pour le pouvoir de Mercphobia : ils capturent l'équipe de Natsu et blessent Mercphobia. Lucy, Happy et Carla s'échappent et rencontrent Brandish μ (qui, comme Lucy, cherche la clé d'Aquarius sur Guiltina). Avec son aide, Fairy Tail force Diabolos à battre en retraite. Peu après, Mercphobia perd le contrôle et se transforme en dragon, attaquant Ermina et submergeant l'équipe. Jellal accuse Touka d'être la White Wizard mais Laxus la défend. Quand Fairy Tail questionne Touka, la White Wizard se révèle posséder Touka et attaque Jellal, avant d'être réprimée par Touka (capturée par Gajeel). Pendant l'interrogatoire, Touka explique qu'elle a rejoint Fairy Tail pour obtenir l'aide de Wendy afin de séparer la White Wizard. La White Wizard reprend le contrôle et vole la magie de Fairy Tail et Jellal.