Elefseria transporte les magiciens et Athena en sécurité au QG de la guilde Magia Dragon. Athena récupère et révèle que Gold Owl est un produit de la volonté désincarnée de Viernes, le Duke actuel étant un artefact basé sur le vrai Duke (décédé). Pour vaincre Viernes, ils doivent séparer sa volonté de Gold Owl et utiliser la mythique pierre philosophale pour restaurer sa forme physique. L'équipe, Jellal et Athena retournent à Gold Owl pour récupérer la magie de Wendy, mais sont attirés dans un combat contre les membres, dont Athena II (version sans émotion imprégnée de la magie de Wendy et Rogue). Jellal détruit le faux God Serena et s'engage à rejoindre Fairy Tail pour s'absoudre. Saber Tooth cherche un alchimiste capable de créer la pierre philosophale, rencontrant Zalam qui les dirige vers une géniale alchimiste, Iruha.