Natsu fait équipe avec Saber Tooth pour secourir ses amis. Gray, Wendy et Rogue Cheney rencontrent Duke Barbaroa, maître de Gold Owl et créateur d'Athena. Il explique qu'il a besoin de la magie de Dragon Slayer pour perfectionner Athena, et vole celle de Wendy et Rogue. Minerva sauve Erza et Jellal, évitant les puissantes Sœurs Signario (Luso et Ennie). Athena vole la magie de Natsu et Sting quand ils secourent Lucy et Happy avec Yukino, révélant son désir d'éprouver des émotions humaines via la magie de Dragon Slayer. Lucy aide Athena à réaliser qu'elle peut déjà ressentir, la convainc de rendre la magie volée et de négocier une trêve avec Duke. Mais Duke juge Athena défectueuse et la supprime.