Lucy et Gray battent Mimi et Hakune. Suzaku blesse Selene avec la magie gagnée de son fils Kurunugi (un dragon tué par Georg, le maître de Diabolos). Natsu et Erza récupèrent mais échouent à empêcher Selene de fuir Elentear avec Suzaku à sa poursuite. Elentear est submergé par les mains géantes d'Alta Face (monstre souterrain provoqué par Selene). L'équipe détruit Alta Face, permettant à Faris et ses prêtresses de vaincre ses mains. Elentear sauvé, les magiciens pardonnent Faris et rentrent à Earthland. Suzaku emmène Selene captive à Georg, qu'elle tue sans effort après s'être libérée — elle avait feint la défaite pour venger Kurunugi.