Les sbires de Saganbo (Shimorekka, Seven-Three, Yunba) attaquent la Terre, combattant Piccolo, Kuririn et Jaco. Gohan affronte Seven-Three (qui copie les pouvoirs de Moro). Juste quand Seven-Three va les tuer, Moro lui ordonne de quitter la planète (Moro veut affronter personnellement Goku et Vegeta, et consommer leur énergie de haut niveau dans 2 mois). Sur Yardrat, Vegeta bat facilement le sbire de Moro Yuzun grâce à sa nouvelle puissance. Whis met fin à l'entraînement de Goku et renvoie Merus (révélé être un Ange en formation) dans leur monde. Moro et la Galactic Bandit Brigade attaquent la Terre et affrontent Piccolo, Kuririn, Gohan, Kame-sennin, Tenshinhan, Chaozu, Yamcha, Jaco et la Galactic Patrol. Gohan et Piccolo combattent Seven-Three (qui utilise les pouvoirs de Moro) ; Android 17 et 18 interviennent (ils n'ont pas de chi à absorber).