Bulma dit à Goku que la dernière Dragon Ball est introuvable. Kame-Sen'nin lui indique Baba Uranai, sa sœur. Baba propose de révéler où est la Ball si l'équipe bat ses 5 guerriers. Pu'ar et Upa battent Count Dracula. Yamcha bat l'Homme Invisible (en saignant du nez pour le révéler). Goku bat la Momie puis le Diable (qui tente le Devilmite Beam, mais échoue car Goku n'a pas de mal en lui). Dernier combat : un vieil homme masqué qui se révèle être Son Gohan (le grand-père décédé de Goku). Combat émouvant, Gohan se laisse gagner puis retourne dans l'au-delà.