Vegeta bat Ginyu (qui tente un autre Body Change). Goku intercepte l'échange et retrouve son corps. Ginyu se retrouve dans le corps d'une grenouille. Vegeta envoie Goku dans une machine médicale. Kuririn et Gohan demandent à Dende d'invoquer le dragon de Namek, Porunga, qui peut exaucer 3 vœux. Ils font revivre Piccolo, ce qui restaure Kami et les Dragon Balls de Terre. Le Grand Ancien meurt. Freeza arrive, furieux, et montre sa première transformation. Gohan (enragé) l'affronte, puis est relayé par Piccolo (qui a fusionné avec Nail, près de mourir).