Gohan et Kuririn sont battus par Recoome. Goku arrive, assomme Recoome d'un seul coup. Il affronte Jeice et Burter (qu'il bat). Vegeta tue le Recoome affaibli et Burter. Ginyu arrive, mais Goku le surpasse. Ginyu utilise le Body Change (échange de corps) et prend le corps de Goku. Vegeta tue Jeice. Goku (dans le corps de Ginyu) attaque Vegeta, Gohan et Kuririn mais ne contrôle pas bien le corps. Freeza visite le Grand Ancien. Nail, un Namek guerrier, tente de l'arrêter.