Les règles de la magie sont désormais réécrites et la vie quotidienne de Buffy et ses amis reprend son cours. Mais ce calme est rapidement interrompu lorsque apparaissent des démons à la fois réels et immatériels. Andrew, quant à lui, se découvre une force intérieure et affronte le Sculpteur. Dans un même temps, Spike tente de contrôler ses pulsions meurtrières. Buffy est-elle capable de lui venir en aide ?