Batman rend visite au Joker à l'asile d'Arkham et découvre qu'il a été remplacé par un double. Alors que Batman tente de retrouver le méchant, le Joker se présente à la maison du commissaire Gordon où il tire rapidement sur Barbara et capture son père. Le Joker emmène Jim à un carnaval modifié où il essaie de le rendre fou (en partie en lui montrant des photos de sa fille nue et en sang). Batman arrive et commence à frapper le Joker qui tente de raisonner avec lui à sa manière insensée. Alors que les choses se terminent et que la police arrive, le Joker raconte enfin à Batman une blague qu'il reçoit.