Le B.P.R.D. plonge un peu plus dans la tourmente alors que les Etats-Unis subissent de plein fouet une invasion de grenouilles démoniques. Hantés par leurs propres démons, Abe Sapien et Lize Shermane ne sont plus que l"ombre d'eux-mêmes. Et en l'absence du leader naturel du B.P.R.D., certains caractères se révèlent, ... Dans l'ombre, la Flamme Noire, à la tête d'une nouvelle génération de fanatiques nazis, prépare le réveil d'anciens Dieux.