Sue les côtes de Rhode Islande, dans une bâtisse en ruines, Abe Sapien retouve sa femme, morte noyée au cour du XIXe siècle. Au même moment, le B.P.R.D., encore marqué par le fléau des grenouilles, emménage dans ses nouveaux locaux : une ancienne base de recherches gouvernementale dans laquelle on aurait enterré vivant un scientifique nazi, il y a cinquante ans de cela ...